Commerzbank preia Dresdner Bank pentru 9,8 miliarde euro
Grupul bancar german Commerzbank a convenit duminica preluarea Dresdner Bank, divizia de servicii bancare a grupului german de asigurari si servicii bancare Allianz SE, pentru 9,8 miliarde euro, tranzactia urmand sa creeze un nou gigant bancar in Germania, conform Agerpres. Operatiunea se va derula in doua etape si ar urma sa se finalizeze cel mai tarziu la finele lui 2009, precizeaza Allianz intr-un comunicat dat publicitatii duminica seara la sfarsitul reuniunii Consiliului sau de Administratie. Preluarea Dresdner Bank are nevoie de acordul autoritatilor de reglementare.
Intr-o prima etapa, Commerzbank va achizitiona 60,2 la suta din Dresdner Bank, pentru care va plati 2,5 miliarde euro sub forma de numerar, precum si un pachet de 163,5 milioane noi actiuni, emise cu prilejul unei majorari de capital, pachet cu o valoare de 3,4 miliarde euro. Ca parte a acestei tranzactii, Commerzbank va ceda divizia sa de administrare a activelor Cominvest catre Allianz. Cominvest este evaluata la aproximativ 700 milioane de euro.
Intr-o a doua etapa Commerzbank va achizitiona si restul de 39,8 la suta din actiunile Dresdner Bank, de data aceasta fara nici un aport in numerar, ci prin emiterea de noi actiuni, in valoare de 3,2 miliarde euro, cu ocazia unei a doua majorari de capital. La sfarsitul acestei operatiuni, Allianz va fi primul actionar al noului ansamblu bancar, controland aproximativ 30 la suta din capital. In plus cel mai mare asigurator european va putea emite polite de asigurari prin intermediul filialelor noii institutii bancare, in virtutea unui acord exclusiv de cooperare. Actualul acord care leaga Commerzbank de asiguratorul italian Generali nu va mai fi prelungit.
In plus, Allianz si Commerzbank s-au inteles sa acopere riscurile de noi deprecieri de active ce ar urma sa fie inregistrate de Dresdner Bank din cauza crizei financiare. Aceasta preluarea va permite Commerzbank sa-si consolideze pozitia de a doua banca din Germania dupa Deutsche Bank. Noua entitate intentioneaza sa ajunga la aproximativ 11 milioane de clienti privati in Germania, 1.200 de filiale si active de 1.100 miliarde euro. Commerzbank are active de 615,2 miliarde euro iar Dresdner Bank, in prezent a treia banca din Germania, are active de 478,6 miliarde euro.
Liderul pietei bancare din Germania, Deutsche Bank, detine active de 1.991 miliarde euro, are 9,7 milioane clienti privati si aproximativ 1.000 de sucursale in Germania. Commerzbank intentioneaza sa elimine aproximativ 9.000 de locuri de munca din forta de munca combinata de 67.000 de posturi si mizeaza pe reduceri de costuri de aproximativ cinci miliarde de euro care ar urma sa apara de pe urma reducerii numarului total de sucursale cu 22 de procente pana la 1.200 de unitati in 2012. In prezent, Commerzbank are aproximativ 850 de sucursale iar Dresdner aproximativ 1.080 de sucursale.
Allianz a achizitionat Dresdner Bank in anul 2001 pentru 24 miliarde de euro insa aceasta achizitie nu s-a dovedit una rentabila. In 2007, Dresdner a inregistrat un profit net de 410 milioane euro iar Commerzbank a inregistrat un profit net de 1,9 miliarde euro.
0comentarii:
Trimiteți un comentariu